Обмен данными ​

Данный раздел предназначен для обмена данными с мобильными устройствами (далее — МУ), а также для быстрого доступа к функциям модуля, имеющим отношение к обмену данными.

Обмен данными ​

Окно «Обмен данными» используется для обмена данными между учётной системой и МУ торговых агентов. В верхней части окна находятся ссылки для быстрого перехода в «Настройки обмена», «Настройки агентов», «Журнал обмена». Ниже размещены параметры настроек:

• «Использовать автоообмен» — при включении чекбокса будет происходить автоматическая проверка папок обмена данными каждого МУ на наличие новых загруженных данных. Новые данные будут автоматически загружаться в учётную систему в соответствии с настройками, указанными в окне «Общие настройки».
  
• «Выбранный агент» — для обмена данными с определенным мобильным сотрудником нажмите кнопку выбора. Откроется окно «Выберите торгового агента». После указания в списке нужного сотрудника нажмите кнопку «Выбрать». Для отправки данных из учётной системы в МУ выбранного сотрудника нажмите кнопку «Выгрузить». Для получения данных из МУ выбранного сотрудника нажмите кнопку «Загрузить».

Общие настройки ​

В окне «Общие настройки» производятся настройки обработки обмена данными с МУ, на которых установлено приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля 3.0» (далее — МТ 3.0).

По умолчанию окно открывается на вкладке «Канал обмена». В верхней части окна размещены ссылки для быстрого перехода в подраздел «Обмен данными» и справочник «Настройки торговых агентов». Ниже отображаются вкладки с параметрами настроек:

• «Канал обмена» — для заполнения параметров подключения;
  
• «Основные» — для включения и отключения различных режимов отображения и состава документов;
  
• «Дополнительно» — для удаления настроек и включения дополнительных режимов;
  
• «Торговые точки» — для заполнения параметров по реквизитам точек продаж; появляется при включении режима «Использовать торговые точки» на вкладке «Основные».

Вкладка «Канал обмена» ​

Вкладка содержит следующие настройки:

• «Адрес» — адрес Webdav-сервера, например, webdav.cloud.mail.ru;
  
• «Пользователь» — логин и пароль для авторизации на Webdav-сервере, например, пользователя mail.ru;
  
• «Пароль» — пароль для доступа к Webdav-серверу. О том, как сгенерировать пароль при использовании облака Mail.ru, читайте в статье «Облако Mail.ru»;
  
• «Каталог сервера» — путь к папке обмена. Рекомендуется создать отдельную папку для обмена данными, например, «Exchange»;
  
• «Использовать автоообмен» — при включении чекбокса будет происходить автоматическая проверка папок обмена данными каждого МУ на наличие новых загруженных данных, новые данные будут автоматически загружаться в учётную систему и выгружаться в МТ 3.0. По умолчанию установлены параметры:
  
  • Загрузка — в параметре «Интервал загрузки (сек.)» 180 секунд — периодичность проверки поступления новых данных из МТ 3.0. При включении чекбокса можно указать другое значение периодичности автообмена в секундах;
    
  • Выгрузка — в параметре «Интервал выгрузки (сек.)» 1800 секунд — периодичность выгрузки новых данных в МТ. При включении чекбокса можно указать другое значение периодичности автообмена в секундах.

Вкладка «Основные» ​

При включении чекбоксов в параметрах включаются определенные функции, которые влияют на состав и содержание документов в МТ 3.0. Для удобства параметры сгруппированы в три блока, где указываются нужные настройки:

1. Настройки выгрузки клиентов

• «Использовать торговые точки» — появляется новая вкладка «Торговые точки», где настраиваются дополнительные параметры, описанные ниже.
• «Использовать договоры» — в МТ 3.0 появляется поле «Договор» в документах продаж.

2. Настройки выгрузки номенклатуры

• «Выгружать товары с нулевым остатком» — в МТ 3.0 будут выгружаться наименования товаров, которых нет в наличии. Если настройка выключена, то в МТ 3.0 не выгружаются товары, которых нет в наличии. Это позволяет экономить память на МУ и повысить удобство работы мобильного сотрудника со справочником «Номенклатура»;
  

• «Учитывать резервы» — при выгрузке остатков номенклатуры будут учитываться товары, числящиеся в уже зарезервированных заказах покупателей, и резервы будут исключены из выгрузки остатков. По умолчанию настройка отключена, а товарные остатки содержат зарезервированное количество товара.

• «Выгружать историю продаж» — при включении чекбокса появляется счетчик «Глубина истории продаж». Можно задать количество прошедших дней, за которые будут выгружены данные.

3. Настройки продаж

• «Торговля с колес» — при включении чекбокса обязательно указание мобильного склада в настройках торгового агента. При этом в МТ 3.0 в реквизитах документа «Реализация» отображается указанный мобильный склад.

4. Настройки документов

• «Режим расчета скидок» — способ расчета скидок. Нажмите кнопку выбора и укажите нужное значение из списка:
  

  • В колонку «Автоматическая скидка» — выполняется заполнение скидки из МТ 3.0 в колонку табличной части «Процент автоматической скидки» без учёта автоматической скидки из учётной системы;
    
  • В колонку «Ручная скидка» — выполняется заполнение скидки из МТ 3.0 в колонку табличной части «Процент ручной скидки» без учёта автоматической скидки из учётной системы;
    
  • Рекомендуемый — выполняется заполнение скидки с учётом автоматической скидки из учётной системы и скидки в МТ 3.0;
    
  • Определить учетной системой — выполняется заполнение автоматической скидки из учётной системы, скидка из МТ 3.0 не учитывается. В данном режиме сумма по документу в учётной системе может отличаться от суммы в МУ.

• «Проводить документы» — при загрузке документы из мобильного приложения будут проводиться автоматически. После включения режима нажмите ссылку «Настроить». Откроется окно, где можно указать, какие документы должны проводится автоматически.
  

• «Обновлять документы в ЦБД» — в ранее загруженных документах будет обновляться информация, например, с целью дозаказа или уточнения каких-либо документов на месте у клиента.
  

• «Использовать нумерацию ЦБД» — документы, загружаемые из МТ 3.0, будут нумероваться по правилам нумерации информационной базы «1С:Предприятия». Если чекбокс выключен, то документам присваиваются те же номера, что и в мобильном приложении.
  

• «Загружать документы в ЦБД с текущей датой» — дата документов, загружаемых из МТ 3.0, будет изменена на дату загрузки данных в центральную базу данных.

• «Устанавливать «Оплачено» для кассовых ордеров» — при включенном чекбоксе в документах ПКО при загрузке из МТ 3.0 устанавливается признак «Оплачено».

• «Интервал выгрузки документов продаж» — при включении чекбокса активируется счетчик, где указывается количество дней, начиная с текущей даты, за которые нужно выгрузить документы продаж (например, документ «Реализация») в МУ. Документы будут доступны только в режиме просмотра для учёта плана продаж и других отчетов.

Вкладка «Дополнительно» ​

Дополнительные параметры настроек обмена данными с МУ сгруппированы по следующим блокам:

1. Настройки ответной выгрузки

• «Ответная выгрузка» — при включении чекбокса появляется дополнительный чекбокс «Полная выгрузка», при включении которого будут выгружены все справочники и подтверждения загруженных документов. При выключенном чекбоксе «Полная выгрузка» будут выгружены только подтверждения.

2. Настройки печатной формы

• «Расчетные счета организаций» — при включении чекбокса появляется дополнительная вкладка «Расчетные счета», где можно задать расчетный счёт по умолчанию для каждой организации, для формирования печатной формы счёта из документа «Заказ» в МТ 3.0.

3. Сброс настроек

• «Сбросить начальные настройки» — нажмите кнопку, чтобы удалить настройки модуля обмена в регистре «Настройки по умолчанию». «Настройки по умолчанию» зависят от установленных настроек «1С:Предприятия» и устанавливаются автоматически при первом запуске модуля. После сброса настроек обработку нужно перезапустить.
• «Сбросить все настройки» — нажмите кнопку, чтобы удалить все настройки модуля обмена и очистить все служебные справочники модуля.

4. Периоды хранения информации

• «Период хранение логов (дней)» — укажите период, в течение которого будут храниться записи протокола событий, для очистки устаревших записей из журнала событий. По умолчанию установлено значение 1 день. Все записи, которые не входят в указанный период, будут удалены.

5. Часовой пояс учётной системы

В поле отображается часовой пояс, к которому приводится время, указанное в документах и справочниках. Значение не редактируется.

6. Выгрузка изображений номенклатуры

• «Выгружать изображения» — при включении чекбокса в МТ 3.0 будут выгружаться изображения номенклатуры.

• «Дата последней выгрузки изображений» — дата заполняется при каждой выгрузке изображений.

Вкладка «Торговые точки» ​

В режиме работы с торговыми точками «По адресам доставки» можно выбрать любое количество видов контактной информации.

После изменения настроек необходимо в правом верхнем углу нажать кнопку «Сохранить», чтобы новые параметры настроек были применены.

Настройки торговых агентов ​

В окне «Настройки торговых агентов» производятся детальные настройки для МТ 3.0, которое установлено на МУ сотрудников.

Внешний вид ​

В верхней части окна размещены ссылки для быстрого перехода в раздел «Обмен данными» и справочник «Мобильные устройства».

Окно разделено на две части. В левой части «Торговые агенты» отображается список мобильных сотрудников в виде таблицы с тремя колонками:

• «Агент» — значения из справочника «Физические лица».
• «Мобильное устройство» — значения из справочника «Мобильные устройства».
• «Настройки агентов работает» — статус активности мобильного сотрудника. Чтобы выгрузка данных производилась, должен быть установлен статус «Да». Чтобы выгрузка данных не производилась, необходимо установить статус «Нет».

В правой части «Настройки текущего агента» отображаются персональные настройки для работающих в МТ сотрудников.

Настройки ​

1. Выберите в левой части окна мобильного сотрудника в списке. Для создания нового сотрудника нажмите кнопку «Добавить» и укажите значение в справочнике 1С:Предприятия «Физические лица».

2. Укажите в правой части окна нужные значения в параметрах:

• «Основная организация» — организация, на которую по умолчанию оформляются документы, созданные в мобильном приложении, выбранного сотрудника. Значение выбирается из справочника 1С:Предприятия «Организации»;
  
• «Основной склад» — склад, на который по умолчанию будут оформляться документы продаж в МТ 3.0. Значение выбирается из справочника 1С:Предприятия «Склады (места хранения)»;
  
• «Мобильный склад» — склад, который будет отображаться в МТ 3.0 в документе «Реализация». Поле активно, если в настройках продаж на вкладке «Основные» включен чекбокс «Торговля с колес»;
• «Основной тип цены» — значение выбирается из справочника 1С:Предприятия «Типы цен номенклатуры»;
  
• «Персональные значения» — данные, которые необходимы для обмена данными с МУ сотрудника:
  
  • Каталог обмена — расположение основного каталога обмена настраивается в окне «Общие настройки» на вкладке «Канал обмена». Наименование персональной папки обмена, которая будет использоваться при обмене данными, генерируется автоматически;
    
• «Выгружаемые данные» — дополнительные параметры настроек позволяют ограничить доступ мобильного сотрудника только к указанной в табличной части информации:
  
  • Организация — указывается одна или несколько организаций, от имени которых могут оформляться документы в мобильном приложении. Если чекбокс выключен, то выгружаются все организации из справочника «Организации». Если чекбокс включён, но не выбрана ни одна организация, то в мобильное приложение не будет выгружена ни одна организация;
    
  • Контрагенты — указывается одно или несколько значений из справочника «Контрагенты», которые выгружаются в мобильное приложение. Если чекбокс выключен, то выгружаются все элементы справочника «Контрагенты». Если чекбокс включён, но не выбран ни один контрагент, то в мобильное приложение не выгружается ни один элемент;
    
  • Основной менеджер (модифицируется) – при выборе значения из справочника «Пользователи» в МУ будут отбираться контрагенты по значению в поле «Менеджер покупателя» каждой карточки справочника «Контрагенты». На МУ будут выгружены те контрагенты, для которых такой пользователь указан в качестве основного менеджера в его карточке сотрудника;
    
  • Регион — при выборе значения из справочника «Регионы» в МУ будут отбираться контрагенты по значению в поле «Регионы» каждой карточки справочника «Контрагенты». На МУ будут выгружены контрагенты, указанных регионов;
    
  • Номенклатура — указывается список товаров, которые выгружаются в мобильное приложение. Если чекбокс выключен, то выгружаются все товары из справочника «Номенклатура». Если чекбокс включён, но не выбран список товаров, то в мобильное приложение торговому агенту не выгружается ни один товар;
    
  • Вид номенклатуры — при выборе одного или нескольких значений из справочника «Виды номенклатуры» в МУ будут отбираться товары по значению в поле «Виды номенклатуры» каждой карточки справочника «Номенклатура». Если чекбокс выключен, то выгружаются все элементы из справочника «Виды номенклатуры». Если чекбокс включён, но не выбран вид, то в мобильное приложение не выгружается ни один товар, которому присвоен вид;
    
  • Ценовая группа — при выборе одного или нескольких значений из справочника «Ценовые группы» в МУ будут отбираться товары по значению в поле «Ценовая группа» каждой карточки справочника «Номенклатура». Если чекбокс выключен, то выгружаются все элементы из справочника «Ценовые группы». Если чекбокс включён, но не выбрана группа, то в мобильное приложение не выгружается ни один товар, которому присвоена ценовая группа;
    
  • Склады — при выборе одного или нескольких значений из справочника «Склады» в МУ будут отбираться товары по значению в поле «Склад» каждой карточки справочника «Номенклатура». Если чекбокс выключен, то выгружаются все элементы из справочника «Склады». Если чекбокс включён, но не выбран склад, то в мобильное приложение не выгружается ни один товар, которому присвоено место хранения;
    
  • Типы цен номенклатуры — при выборе одного или нескольких значений из справочника «Типы цен номенклатуры» в МУ будут отбираться товары по значению в поле «Тип цены» каждой карточки справочника «Номенклатура».

3. Сохраните настройки и нажмите кнопку «Сгенерировать QR-код». Откроется окно «QR-код настроек обмена», при сканировании которого мобильный сотрудник в МТ 3.0 может быстро применить указанные настройки.

Мобильные устройства ​

Справочник «Мобильные устройства» предназначен для хранения сведений о МУ, на которых установлено приложение МТ 3.0». Справочник заполняется автоматически при поступлении данных от мобильных сотрудников.

Внешний вид ​

В верхней части окна размещены ссылки для быстрого перехода в «Настройки агентов» и «Настройки обмена». Ниже отображается список мобильных устройств в виде таблицы с четырьмя колонками:

• «Наименование»;
  
• «Описание»;
  
• «Агент»;
  
• «Дата регистрации».

Значения присваиваются автоматически. Доступно редактирование.

Журнал обмена данными ​

В окне «Журнал обмена данными» формируется отчет о результатах обмена данными с МУ. В отчете фиксируется, когда и какие документы были загружены из мобильных устройств.

Внешний вид ​

В верхней части окна размещены ссылки для быстрого перехода в раздел «Обмен данными» и в «Настройки агентов». Ниже отображаются кнопка для обновления информации и поля для отбора сведений в табличной части.

Просмотр сведений и актуализация данных ​

Чтобы сведения отобразились в отчете, нажмите кнопку «Обновить».
В табличной части формируются данные в четырех колонках:

• «МУ (текущий агент)»;
• «Время»;
• «Вид документа»;
• «Документ»;

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в сжатом виде – все строки скрыты. Чтобы открыть строки, нажмите кнопку «Развернуть строки». Чтобы открыть определённую строку, нажмите +. Строки откроются, а символ заменится на значок -.

Чтобы открыть документ, загруженный из МУ, выберите строку и нажмите кнопку выбора в поле «Документ». Откроется журнал, где в учётной системе зарегистрирован выбранный документ.

Отбор сведений ​

Для просмотра сведений по документам определённого мобильного сотрудника нажмите кнопку выбора в поле «Выбранный агент» и укажите в списке нужное значение. Затем нажмите кнопку «Обновить» для формирования отчёта по документам только данного сотрудника.

Для отбора документов за определённый период нажмите кнопку выбора в поле «Период» и укажите в списке нужное значение. По умолчанию установлено значение − «Произвольный период».