MT 3.0: СправкаAppearance
Взаиморасчёты
Функционал мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля 3.0» позволяет отслеживать долги клиентов и фиксировать операции о полном или частичном погашении задолженностей.
Общие сведения
На вкладке «Клиенты» отображаются все выгруженные из учётной системы клиенты, однако те, у которых имеется задолженность, подсвечены бежевым фоном. Под названием таких клиентов расположена информация о сумме долга и сроке его погашения. Для удобства поиска клиентов с задолженностями можно воспользоваться в левом нижнем углу фильтром «Просрочен долг».
Выберите нужного клиента и нажмите на поле. Откроется карточка клиента с двумя вкладками: «Информация» и «Долги».
На вкладке «Информация» находятся данные об общей сумме долга, сроке его погашения, адресе клиента и о контрагенте.
Примечание
Контрагент – юридическое лицо, от имени которого клиент закупает продукцию у поставщика (организации). У одного клиента может быть несколько контрагентов.
Данные о контрагенте раскрываются при нажатии на поле со стрелкой вправо и содержат следующую информацию:
- Фактический адрес контрагента;
- Юридический адрес контрагента;
- ИНН;
- КПП;
- Расчетный счёт.
На вкладке «Долги» отображаются документы, по которым возникла задолженность. Есть два вида задолженностей: долг по договору и долг по реализации. В нижней части экрана находится кнопка «Принять оплату», а также указана общая сумма долга по всем документам.
Примечание
Долги по договору с контрагентом более приоритетны, поэтому они расположены выше долгов по документам реализации.
Чтобы посмотреть подробную информацию о задолженности, нажмите на запись о долге. Откроется окно «Долг»:
Независимо от вида задолженности окно «Долг» содержит следующие поля:
- Клиент — клиент, у которого возникла задолженность;
- Адрес клиента — юридический или фактический адрес клиента;
- Организация — организация поставщика (от имени которой работает торговый представитель), перед которой возникла задолженность;
- Контрагент — организация клиента, по которой существует задолженность;
- Договор — реквизиты договора, по которому возникла задолженность. Если долг возник по документу реализации, то договор указан не будет;
- Сумма — сумма долга;
- Оплатить до — срок, до которой необходимо погасить задолженность.
Внизу окна «Долг» также находится кнопка «Принять оплату».
Полная оплата долга
Погасить задолженность полностью можно:
Оплата задолженности на вкладке «Долги»
Чтобы погасить задолженность на вкладке «Долги»:
1. Выберите документ лонгтапом (нажатие с удержанием) до появления рядом включённого чекбокса и суммы долга слева от кнопки «Продолжить» внизу экрана. Можно выбрать несколько документов, чтобы оплатить их сразу, при этом сумма погашаемого долга в левом нижнем углу изменится.
Если, не выбирая документы, нажать на кнопку «Принять оплату», то появится калькулятор набора, в котором нужно указать общую сумму для погашения сразу нескольких задолженностей клиента и нажать кнопку «Распределить».
Примечание
Указание меньшей суммы означает, что будет произведена частичная оплата долга.
2. В правой нижней части экрана появится кнопка «Продолжить», а слева от неё сумма к оплате. Нажмите кнопку «Продолжить».
3. В нижней части экрана появится всплывающее окно «Подтверждение».
В окне отражена информация о количестве документов для оплаты и сформированный документ «ПКО» (или несколько по количеству выбранных документов на шаге № 1), нажав на который можно посмотреть его полностью. Редактирование документа «ПКО» не предусмотрено. В нижней части окна нажмите кнопку «Провести», после чего появится сообщение о принятии оплаты и проведении документа «ПКО».
Оплаченная задолженность будет автоматически удалена с вкладки «Долги», а документ «ПКО» появится на вкладке «Документы».
Оплата задолженности в окне «Долг»
Чтобы полностью оплатить конкретную задолженность клиента:
1. На вкладке «Долги» нажмите на документ, по которому нужно оплатить задолженность.
2. Внизу открывшегося окна нажмите кнопку «Принять оплату» и в калькуляторе набора выберите сумму со значением «Все» или введите её вручную.
3. Нажмите кнопку «Провести ПКО».
Оплаченная задолженность будет автоматически удалена с вкладки «Долги», а документ «ПКО» появится на вкладке «Документы».
Частичная оплата долга
Частичную оплату можно произвести также на вкладке «Долги» или в окне «Долг» выбранного документа.
Частичная оплата долга на вкладке «Долги»
Чтобы погасить долг на вкладке «Долги»:
1. Выберите документ лонгтапом (нажатие с удержанием) до появления рядом включённого чекбокса и суммы долга слева от кнопки «Продолжить» внизу экрана. Можно выбрать несколько документов, чтобы оплатить их сразу, при этом сумма погашаемого долга в левом нижнем углу изменится.
Если, не выбирая документы, нажать на кнопку «Принять оплату», то появится калькулятор набора, в котором нужно указать сумму для погашения долгов по документам и нажать кнопку «Распределить». Сумма будет распределена по документам, начиная от самых старых. При этом документу, который не будет оплачен полностью, можно изменить сумму оплаты.
2. В левом нижнем углу нажмите надпись «Изменить». В открывшемся калькуляторе набора введите сумму меньше, чем требуется для погашения долга и нажмите кнопку «Сохранить».
Под выделенным документом появится надпись «Частичная оплата» с указанной суммой. Справа от надписи расположена иконка в виде карандаша, при нажатии на которую открывается калькулятор набора, где можно поменять сумму оплаты. Вы можете выбрать половину или четверть суммы или задать значение вручную. При необходимости измените сумму оплаты и нажмите кнопку «Сохранить». Сумма оплаты в левом нижнем углу изменится.
Примечание
Разница между калькуляторами набора при надписях «Изменить» и «Частичная оплата» заключается в том, что в первом можно указать сумму для полной оплаты по одному или нескольким документам одновременно с частичной оплатой по остальным, а во втором – только одного выбранного документа.
При оплате нескольких документов сразу действует правило: сначала изменяется сумма документа с частичной оплатой, затем, если он полностью оплачен, остаток распределится на другие документы, начиная от самого старого, причём долги по договорам будут оплачены в первую очередь, как наиболее приоритетные.
3. В правом нижнем углу нажмите кнопку «Продолжить».
4. Появится всплывающее окно «Подтверждение». На нём отражена информация о количестве документов для оплаты и сформированный документ «ПКО» (или несколько по количеству выбранных документов на шаге № 1), нажав на который можно посмотреть его полностью. Редактирование документа «ПКО» не предусмотрено. В нижней части окна нажмите кнопку «Провести», после чего появится сообщение о принятии оплаты и проведении документа «ПКО».
На вкладке «Долги» сумма долга по документу, оплаченному частично, уменьшится, а документ «ПКО» появится на вкладке «Документы».
Частичная оплата долга в окне «Долг»
Чтобы произвести частичную оплату в окне «Долг»:
1. Нажмите на документ на вкладке «Долги».
2. Внизу открывшегося окна нажмите кнопку «Принять оплату» и в калькуляторе набора выберите половину или четверть суммы или задайте значение вручную.
3. Нажмите кнопку «Провести ПКО».
Внизу экрана появится сообщение «ПКО проведен». На вкладке «Долги» сумма долга по документу, оплаченному частично, уменьшится, а документ «ПКО» появится на вкладке «Документы».